Аграрный рынок Казахстана: точка стабильности и окно возможностей для инвесторов

Почему именно сейчас

Мир живёт в условиях геополитической турбулентности, климатических рисков и ломких логистических цепочек. Для Казахстана ответ — системная перестройка агропромышленного комплекса: повышение самообеспеченности продовольствием, расширение экспортной географии и «зелёная» трансформация производства. Результаты уже видны: рынок становится устойчивее, экспорт — разнообразнее, а отрасль — технологичнее.

Новый игрок на карте торговли

За 2020–2024 годы экспорт агропродукции вырос на 51% — с 3,4 до 5,1 млрд долларов — и охватил 66 стран. Более 52% поставок теперь приходится на товары с добавленной стоимостью. Сегодня география шире: казахстанская продукция уходит уже в 80 стран.

Драйвер — растениеводство. Новые фитосанитарные соглашения с Китаем, Турцией, Ираном, Азербайджаном открыли двери для масличных, бобовых и злаков. В Китай пошли сафлоровый жмых, чечевица, рапс; на подходе — рис, хлопок, бахчевые. Параллельно растёт «технологическая плотность» полей: за два года применение удобрений увеличилось в 1,9 раза, расширилось использование элитных семян, ускорилось обновление техники. Итог кампании-2024: свыше 25 млн тонн зерна, 3,3 млн тонн масличных и 640 тыс. тонн бобовых.

Кейс подсолнечника: быстрый рост и высокая маржа

Переработка масличных — один из самых показательных разворотов отрасли. За три маркетинговых года выпуск подсолнечного масла вырос в 2,5 раза, экспорт — почти в 5 раз. В 2023–2024 гг. Казахстан вошёл в топ-8 мировых экспортёров масла и в тройку лидеров по поставкам подсолнечного жмыха в ЕС. Внутренний рынок полностью закрыт, регион Центральной Азии — за Казахстаном, а Китай остаётся «якорной» возможностью: ежегодный импорт растительных масел и шротов КНР превышает 18 млн тонн. В 2024 году казахстанский экспорт в Китай достиг 275 тыс. тонн на 205 млн долларов, более 30 предприятий получили право поставок по новому протоколу. Потенциал отрасли — до 2 млрд долларов валютной выручки в среднесрочной перспективе.

Ставка на глубину: переработка зерна

Страна уходит от сырьевой модели. В СКО из пшеницы делают глютен и биотопливо, в Алматинской области и Жетысу кукурузу перерабатывают в крахмал и производные. Новые проекты запускаются в Костанайской, Туркестанской областях и Астане: лизин, глютен, биоэтанол, глюкозо-фруктозный сироп, крахмалопродукты. Государство подняло инвестиционные субсидии на глубокую переработку с 25% до 50% — это ускоряет окупаемость и подталкивает экспорт ориентированных линий.

Животноводство: «красное золото» на экспорт

Более 3 500 казахстанских предприятий включены в реестры иностранных импортеров. Растёт экспорт красного мяса: устойчивый спрос — Китай, Ближний Восток, другие рынки. За первые пять месяцев 2025 года за рубеж отправлено около 40 тыс. тонн мясной продукции; поставки идут уже в восемь стран, расширяется канализация побочной продукции птицеводства и ЖВП — особенно в китайском направлении. Качество и «натуральный вкус» поддерживает ресурсная база — 180 млн гектаров пастбищ и традиции выпаса. Усилены ветеринарный контроль и прослеживаемость, модернизируются лаборатории и инфраструктура.

Органика: ниша с премией

Стабильный спрос — на органическую пшеницу, лен, сою, горох, чечевицу, лекарственные травы. В 2023 году в ЕС и США отгружено около 26 тыс. тонн органической продукции; в стране — более 60 сертифицированных производителей. Площадь сертифицированных земель выросла с 114 тыс. га в 2022-м до почти 200 тыс. га в 2023-м — чёткий сигнал о потенциальном росте экспорта в премиум-сегменте.

Устойчивость как стратегия

Климатические риски — реальность: жара, нерегулярные осадки, деградация почв. Казахстан до 2030 года реализует Концепцию развития АПК, синхронизированную с «зелёной» экономикой и целями углеродной нейтральности к 2060-му. На 200 млн гектаров сельхозземель запускаются практики углеродного земледелия; при этом 27 млн га пастбищ деградированы, 29 млн га подвержены эрозии — задача понятна и измерима. Формируется нормативная база и единая почвенная ИС — фундамент для притока «углеродных» инвестиций.

Отдельный приоритет — вода. Из 1,5 млн га орошаемых земель только в 2024 году водосберегающие технологии внедрены на 150 тыс. га; в ближайшие три года план — сохранять темп. Поддержка — возмещение затрат и льготное кредитование.

Что это значит для инвесторов

• Ростовая отрасль с защитой от циклов: продбезопасность — структурный тренд, спрос менее волатилен, чем в ряде сырьевых секторов.

• Высокая доля добавленной стоимости: переработка масел, крахмалопродукты, биохимия, органика — выше маржинальность и экспортная премия.

• Сильные стимулы: инвестиционные субсидии до 50%, льготное финансирование техники и орошения.

• Логистическая связность: Китай, Ближний Восток, ЕС — подтверждённые каналы, расширяющиеся протоколы доступа.

• Проектный конвейер: в ближайшие три года — свыше 600 инвестпроектов в агропродсекторе на более чем 4,8 млрд долларов. Цель — довести долю продукции с высокой добавленной стоимостью до 70%.

Вывод

Казахстанское сельское хозяйство переживает негромкую, но глубокую модернизацию. От самодостаточности по базовым продуктам — к экспорту с высокой добавленной стоимостью; от сырьевой модели — к глубокой переработке; от зависимости от климата — к устойчивым практикам и экономике углерода. Для инвесторов это рынок с понятными правилами, поддержкой государства и доступом к крупным соседним потребителям. На языке капитала это означает одно: стабильный якорь в нестабильном регионе и центр возможностей на годы вперёд.